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立达信获24家机构调研:公司重点加大在云平台、无线模组、算法、IoT OS和智能硬件等领域的投入持续提升软硬件一体化开发设计能力(附调研问答)

立达信605365)9月1日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年8月31日接受24家机构单位调研,机构类型为QFII、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

关于公司业务立达信是一家专注于智慧生活和智慧管理领域的物联网产品和解决方案提供商。立达信以智能照明为起点进入物联网领域,致力于把物联网产品和服务带入家庭和校园,逐步构建万物互联的智能世界。目前公司主要业务分为照明和物联网两大板块。立达信始创于2000年,从节能灯起步,深耕照明领域二十多年;2010年公司开始向LED照明转型,2016年以智能照明为起点,切入物联网领域,逐步发展了控制与安防、家电等产品品类,且同时布局了针对To B业务的物联网软件平台Lexikos和针对To C业务的平台Arnoo。公司坚持“国内、国际双循环”的策略,海外以代工业务为主;国内以自主品牌为主,同时布局To B和To C业务。2.关于行业地位照明板块,根据中国照明电器协会发布的行业白皮书,以2021年营收计算,公司位列全球照明行业第十位。自2014年来,持续多年出口额保持领先。3.关于2022年上半年业绩2022年上半年,尽管面临着新冠疫情反复和俄乌冲突等原因导致全球需求收窄的严峻市场环境,在公司全体员工的共同努力下,上半年公司国内外市场的业绩仍实现了稳步提升。2022上半年度公司实现营业收入39.11亿元,同比增长40.77%;归属于上市公司股东净利润2.86亿元,同比增长60.97%。

答:公司上半年度实现业绩增长主要得益于在客户端和产品端都有所发力。公司一直秉承着“大客户策略”,客户结构健康。几个大客户本身是行业的头部企业,在各自的领域中占有较大的竞争优势及市场份额,正是客户自身业绩增长的带动,使公司在面临挑战的情况下仍保持了较好的增长。与此同时,公司近年开发的新客户,从今年上半年也开始为业绩提供了增量。从产品的维度,公司持续提升研发创新能力,进一步丰富产品体系,推出了一些新的产品并带来了一定的业绩增量。此外,公司较强的供应链管理能力,为公司产品的生产、交付提供了有力的保障。综合以上因素,上半年的业绩良好。

答:毛利率主要受成本因素影响,去年4季度到今年年初,芯片等材料的价格一直在高位,直至二季度材料价格方面的压力才稍有放缓;此外,前期受外部环境因素影响,公司对部分原材料进行备库,一部分库存今年才确认收入,也对毛利率产生一定的影响。为了应对成本上升的问题,公司从年初开始大力推动降本工作,积极采取措施应对。总体来说上半年毛利率没有显著提升,但公司一直在持续的开展降本工作及产品迭代工作,努力提升盈利能力。

答:公司对照明业务和物联网(IoT)业务均有持续性的研发投入。近年来,公司重点加大在云平台、无线模组、算法、IoT OS和智能硬件等领域的投入,持续提升软硬件一体化开发设计能力。同时,公司在LED照明业务领域也仍然保持较高比例的研发投入,以持续保持竞争力。持续的研发投入是公司可持续发展的根本。未来,公司仍会坚持保持较高比例的研发投入,持续提升技术实力和产品研发创新能力。

答:公司对下半年以及明年的海外需求情况持谨慎乐观的态度。受到通胀上升、俄乌地缘冲突以及疫情等因素的影响,市场形势不容过分乐观。但任何时候都有做得好的企业,越是不确定的环境,越需要企业自身快速反应,保持对市场的敏感,始终服务好客户,为客户创造价值。公司将密切关注环境变化,更加积极地开拓新的客户、开发满足市场和客户需求的新产品,以取得新的增长。

答:公司当前生产经营正常。新冠疫情仍在全球范围内散点频发,充满了不确定性,公司坚持“一手抓防疫,一手抓经营”不放松。公司总部及各分、子公司在严格落实疫情防控政策的同时,制定了销售、研发、供应链、制造交付以及行政后勤等多方面的风险预案,确保公司正常运转。复杂多变的宏观环境对所有参与竞争的企业来说都是一样的,关键是公司自身对环境变化的快速反应能力和整体的市场竞争力。首先,公司海外出口以北美、欧洲、日本为主要目标市场,且坚持大客户策略,与行业的头部企业合作,客户结构相对健康,抗风险能力较强。此外,公司在海外实施本地化经营和服务,抵消了一部分疫情对海外客户拜访活动的影响。另外,公司的产品品类无论是照明产品还是控制与安防、家电类产品都相对具有“刚需”属性,且经过公司多年的技术积累和持续的创新,产品具有较好的竞争力。最后,公司具有行业领先的制造交付能力,能够较好地满足客户的交付需求。综上,我们对未来业绩目标的实现具有信心。

美国对华加征关税,是否涉及公司的产品?对公司的影响程度如何?未来如果取消加征的关税,对公司的业绩是否有重大影响?

答:受中美贸易摩擦的影响,公司的部分LED照明灯具及部分智能硬件在加征关税的范围内。公司的主要客户主要是通过终端售价调整,以消化加征关税的影响,从近两年的销售情况来看,公司出口美国的LED灯具产品和智能硬件产品的销售量均是稳中有升。

加征关税只是在短期内影响了部分客户的采购策略,公司也为此做了策略部署。从长远来看,对公司的负面影响比较有限。未来若取消对华加征关税的影响,对于提振消费者信心方面可能会产生一定的有利影响,公司是产品制造商,这种传导需要一定时间,对公司业绩的影响程度暂时无法准确预估。

答:公司在美国、德国、日本等主要目标市场,设立了兼具销售、客户服务和产品研发职能在内的子公司,对于新业务的拓展较为有利,相对于其他厂商具备一些优势。生产方面,公司在泰国北柳府建设工厂,后续部分产品将由海外生产基地制造并完成交付。

答:在国内市场,公司以自有品牌“立达信”、“海德信”和“朗睿”在不同细分领域为用户提供产品和服务。“立达信”品牌同时布局To B和ToC两大领域,To B主要聚焦于校园健康光环境和智慧校园解决方案,进而向智慧教育管理平台发展;To C主要聚焦于原创设计灯具;“海德信”品牌主要聚焦于大众消费照明、商业照明;“朗睿”品牌聚焦于珠宝照明和智慧商铺解决方案。未来,公司将会在既定的发展战略指引下,加速渠道建设、提升商品力,为用户提供更优质的产品及服务。其中,立达信品牌的业绩增长较快,朗睿及海德信增长不明显。

答:公司的规划中,未来代工业务和品牌业务共同发展。公司在国内市场以自有品牌为主,将持续加大力度投入,加快品牌的发展。

答:公司是教育照明细分领域的开创者和领导者,随着这一领域不断加入竞争者,价格竞争不可避免。为此,公司持续在产品研发和技术研发方面加大投入,加大整合力度,并在渠道建设和品牌建设方面加强投入,保持了较好的品牌影响力和知名度。从市场公开的中标数据来看,公司在这一细分领域中标率保持领先,具有竞争优势。

答:公司目前主要覆盖的是K12,也就是中小学。随着近视防控政策的落地,近几年的新建校和旧校灯光改造等需求还会增长。此外,幼儿园、高校也仍有市场空间。此外,产品方面也在不断升级,公司以物联网技术为产品赋能,提供除了照明以外更多的功能和作用,满足教室、体育馆、校园以及教育管理等多场景的需求。

问:除了招股书上已披露的家得宝、宜家等零售商,公司在国外还有体量较大的零售渠道获得突破的吗?

答:除了继续服务好现有的大客户,我们也在持续拓展新客户,包括区域龙头零售商。

答:公司坚持“国内国外双循环”的策略,国外市场和国内市场并举,在国外市场以代工为主,在国内市场以自主品牌为主。目前公司营收主要来自国外市场,未来随着自有品牌的发展,国内市场的占比将会随之提升。

答:本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况;有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。其中:信用减值损失2,109.86万元,主要原因是销售规模增长,应收账款余额随之增长,计提的信用减值损失相应增加;资产减值损失9,565.35万元,包含存货减值损失9,301.92万元和固定资产减值损失2,634.24万元,存货减值的主要原因是2021年以来供应链受疫情以及全球政治经济因素的影响,IC及部分关键物料价格高涨并且供应紧张,供应保障不稳定,为及时满足对客户订单的交付需求,对一部分原材料进行了备库,今年二季度以来物料价格有所下降,出现了一定程度的减值;同时因市场环境的变化,部分成品库存也出现了一定程度的减值;固定资产减值是因为前期投入的部分设备因产品升级换代和工艺技术的升级无法被继续使用,因而计提了相应的减值准备。

问:未来公司收入还是围绕LED照明和物联网吗?是否有考虑营收增长至一定规模后,做进一步的业务多元化?

答:公司仍将持续聚焦照明与物联网领域。首先物联网这个赛道市场空间足够大,足以支撑公司未来几年的发展。另外,照明产品具有“刚需”属性,这一市场仍有成长性,特别是LED灯具还存在广泛的应用领域。公司深耕照明多年,具有一定的竞争优势,未来将以物联网技术与照明技术结合等形式,为客户提供更多具有价值的产品和服务。

问:公司怎么看待细分照明市场未来的增长潜力,比如教育照明、智慧路灯、海洋照明等方向?

答:专业照明需要技术积累,公司目前在海洋照明方面暂时没有涉猎。细分照明市场的潜力各不相同,需要技术的突破,市场的培育等,目前教育照明领域公司已有所斩获,同时在积极布局智慧路灯。

答:公司发展物联网业务的目标是建立细分领域的生态圈,为用户提供软硬件结合的解决方案和增值服务。因此,在进入物联网领域时,就同时在硬件和软件方面都做了布局。除了智能照明、控制与安防产品以及智能家电产品等物联网智能硬件终端设备,还建立了针对To C业务和To B业务的软件平台Arnoo和Lexikos。

答:公司建立了研究院、技术平台和应用开发的三级研发创新体系,分别以中长期战略发展、客户及细分市场定制化需求为导向进行新技术、新产品的研究、设计与开发,确保在布局前瞻性技术的同时,持续不断地为客户提供多样化、多维度的创新型产品。其中,研究院聚焦公司的前瞻性技术和产品的研发工作,主要以公司中长期战略发展需求作为核心研发目标,服务于公司的整体战略需求;技术平台主要以公司未来1-2年的市场需求为导向进行平台化技术研发;应用开发主要聚焦客户定制化和细分市场需求而开展的产品研发。

答:研发创新是公司保持可持续发展的主要驱动力之一。在物联网、人工智能、5G等技术快速发展应用的大背景下,公司将密切跟踪行业技术发展动态,积极布局前瞻性研究,同时以客户需求为导向开展技术研发和产品开发,将技术创新与市场需求紧密结合,并提升快速响应客户需求的能力。主要规划如下:

(1)进一步加大在云平台、无线模组、算法和智能硬件等领域的研发投入,持续提升软硬件一体化开发设计能力;

(2)深度参与Matter、Z-Wave等全球性主流通信协议的制定和完善,进一步提升在物联网行业的影响力;

(3)不断优化和完善创新机制,引进高端人才和先进技术,加强在LED照明和智能家居等物联网领域的技术开发实力;(4)通过物联网技术与工业制造深度融合,进一步提升智能制造水平,提高制造领域智能化、自动化、信息化水平。

答:大部分客户都是持续滚动下订单,交付周期为3-6周之内。根据客户需求不同,周期也会有差别。

答:公司发展战略明确,通过近几年的积极布局和落地实施,初步取得成效。未来3~5年,公司明确以代工业务和品牌业务并驱发展;从产品的维度,照明业务和物联网(IoT)业务并驱发展;代工以硬件产品为主,品牌以软硬件结合的解决方案为主。从市场的维度,国外市场和国内市场并举。在国外市场以代工为主,在国内市场以自主品牌为主。尽管外部环境复杂多变,公司坚信只要保持战略定力,不断增强自身竞争力,始终保持奋斗精神,仍然可以取得好的经营成果;

立达信物联科技股份有限公司主营业务为LED照明产品、智能家居和智慧建筑等物联网领域产品的研发、制造、销售及服务。公司主要产品有LED光源、LED灯具、IoT产品、CFL节能灯。在照明领域,立达信系中国照明电器行业十强企业和中国轻工业科技百强企业,是全国LED照明行业的领军企业之一,已连续多年排名全国LED照明产品出口规模第一,是国家工信部认定的LED照明领域“全国制造业单项冠军示范企业”。

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